源于产能过剩,行业寡头经营模式分化加剧

2019-08-04 18:47栏目:养殖业中心
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春节消费潮过后,生猪养殖行业开始步入产销淡季,本轮猪周期的低谷也正式拉开帷幕。证券时报·e公司记者获悉,当前国内生猪出栏价已达到近四年新低,行业步入全面亏损。对于猪周期的节律性市场早已不陌生,行业寡头也各有应对周期低谷之道。当前,以温氏股份(300498,诊股)、雏鹰农牧(002477,诊股)为代表的“公司 农户”轻资产模式,和牧原股份(002714,诊股)为代表的集约化重资产养殖模式各自快速发展,以期在行业寒冬谋求破局。

“赚一年、平一年、赔一年”,“猪周期”三个字成了养殖户的心头伤。

山东生猪养殖跌至亏损线以下

“猪周期”迎高点 北京肉价同比涨64%

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2011年生猪价飙升至历史新高的每斤10.5元,一时间,养猪业成为一个“金矿”,各路资本纷拥“掘金”,全国猪的存栏量快速上涨。但暴涨之后随之而来的是持续两年的低迷。马年春节过后本应是传统的旺季,或者理应走出传统“猪周期”的低谷阶段,但多地生猪价却接连创新低,猪粮比价已进入“破五”预警。

新华社济南3月25日电山东省畜牧兽医信息中心最新统计数据显示,3月12日-3月18日,山东生猪价格为10.95元/公斤,同比降低28.99%,环比下降3.52%,这是山东生猪价格连续第八周走低,目前生猪养殖跌至亏损线以下。

新京报讯 经历“史上最长亏损周期”后,生猪价格终于迎来高点。昨日,北京新发地市场白条猪的批发均价为12.65元/斤,比去年同期的7.7元/斤上涨64%。

生猪价跌至四年新低

为什么这一轮“猪周期”延长了?如何才能让养殖户免陷“猪周期”困局?

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3月是传统猪肉消费淡季,生猪、猪肉价格却逆势上涨。

“南方做腊肉,北方杀年猪”的春节消费旺季已然过去,生猪养殖行业迎来淡季与周期低谷叠加效应下的肉价“滑铁卢”。

肉价跌跌不休

数据显示,除生猪价格继续下行外,山东猪肉价格也呈下降态势,价格为23.16元/公斤,同比降低15.35%,环比回落2.28%。目前,山东生猪价格和作为主要饲料的玉米价格比为5.70:1,同比降低40.09%,环比回落6.54%。生猪养殖已跌至亏损线以下,目前育肥一头猪基本要亏损240余元。

新京报记者查询发现,根据北京新发地市场的交易数据,3月21日北京白条猪平均批发价在12.65元/斤,而去年同期平均价格在7.7元/斤,同比上涨64%。

“当前全国生猪出栏均价为11元/公斤,这一价格仅略高于2014年4月中旬的年度低点,与2010年夏季的价格低位基本持平。”搜猪网首席分析师冯勇辉称,当前国内生猪出栏均价已创近四年新低,行业实际头均亏损达100元左右。

猪肉价不如姜

山东省畜牧兽医信息中心高级畜牧师胡智胜说,在供给方面,前期极端天气导致生猪销售时间错位,猪价开始出现下跌。需求方面,市场对猪肉的需求较往年减少,加之年后迎来的消费淡季,导致市场需求疲软,也加速了猪价下跌,导致三月猪价持续低位震荡。

卓创资讯生猪分析师姬光欣告诉新京报记者,此轮猪肉价格涨幅仍属于恢复性上涨,主要原因是生猪存栏量、能繁母猪存栏量较往年处于低谷,导致市场产能供应进一步缩紧后,引发消费需求端价格上涨。

据悉,受春节需求提振及多地大雪影响,2018年1月下旬,国内生猪出栏价一度走高至15.2元/公斤,但价格高位仅维持了两日。2月3日起,全国生猪出栏均价开始大幅下滑,一个月间跌幅已近30%。

这段时间,“姜你军”再度发飙,风头直接盖过了“二师兄”。于是,网友纷纷调侃“肉不如姜”,现实中还真有。

胡智胜分析,短期来看,随着市场上留存数量减少,生猪养殖效益已经低于成本线,屠宰企业收猪难度提升,猪价向下空间有限。大周期来看,受养殖规模化带来母猪生产效率及出栏生猪体重提高的影响,有效供给正逐步回升。预计本次下跌趋势延续至4月份,到5月份预计将有反弹。

姬光欣分析说,在经历2014年的最低谷后,大量中小规模养殖企业、散户接连退出,连能繁母猪量都处在低位阶段,市场迎来最长亏损周期。

猪价下滑的同时,饲料价格却出现上涨,进一步压缩了养殖户的利润空间。

昨天,世纪联华杭州运河店的夹心肉价格为7.98元/斤,后腿肉是8.58元/斤,丰庆路店这两种肉价每斤也在7~8元区间。整个价格已经持续了好几个月。世纪联华北城天地还推出每天两小时的劲爆价:夹心肉每斤4.99元/斤。同期生姜的均价是8.8元/斤。

安徽猪粮比价跌破盈亏平衡点 养殖户陷“怪圈”

3月19日,发改委网站消息称,受生猪产能持续偏低等因素影响,2015年3月份以来生猪价格进入周期性上涨通道。同时,由于玉米价格跌至近年低位,导致近期猪粮比价持续走高。猪粮比价为9.13:1,已进入黄色预警区域。

2018年河南玉米价格行情显示,1月23日河南省玉米价格为1770元/吨,3月9日报价已达1880元/吨,每吨上涨了110元。

肉价跌跌不休,老百姓似乎并不买账。“原来一听说超市促销猪肉,早上还去抢购呢,现在一天比一天便宜,就随吃随买了。”杭州市民徐阿姨说。

新安晚报 安徽网 大皖客户端讯 “一年赚、一年平、一年亏”似乎成了生猪养殖户躲不掉的怪圈,给养殖业带来不小的经营压力。在经历了2016年、2017连续两年生猪市场红火行情后,今年安徽省生猪市场呈现了周期性低迷状态。安徽省物价局价格监测局的监测数据显示,年初以来安徽省生猪价格已经连续10周走低,进入3月份后跌幅加大,猪粮比价位于盈亏平衡点以下。

发改委网站消息特别指出,猪粮比价持续走高,可能会引起养殖户过度补栏,导致生猪产能过度扩张,使生猪价格很快进入下跌通道。有分析认为,此轮猪周期已接近价格高点。

关于当前养殖户的盈利情况,冯勇辉给记者算了一笔账。其称,现在玉米到栏价均在1元/斤,豆粕已达3.3元/斤。刨去仔猪成本,养一头猪的成本基本在900元左右。当前仔猪售价在400元/头左右,头猪综合成本就达到1300元。按照正常大小出栏的生猪,单头当前售价约为1200元,所以基本上目前养一头猪就要亏100元。

来自世纪联华的相关统计,各门店猪肉销售同比不增,有时反减。以庆春店为例,目前一天进货为1.2吨,约合21头毛猪,这个量相比前几年没什么变动。

猪粮比价跌破平衡点

不过姬光欣分析,从产能恢复规律来看,从能繁母猪补栏到仔猪出栏需要较长周期,在未来的8-10个月内,猪肉价格将长期维持在高位,截止到明年第一季度都不会出现太大的降幅。

当前生猪养殖户的盈利情况,与两年前周期高点时已大相径庭。

进价便宜了,终端零售价也随行就市,世纪联华相关采购人员说,猪肉销售一直是毛利非常低的,无关上游行情好坏,因为整体需求在下滑。

记者从安徽省物价局价格监测局获悉,上周全省生猪平均出场价格为548元50公斤,较上周下降30.6元,降幅为5.3%;与上月比,下降20.6%;与去年同期比,下降32.4%。全省玉米市场平均批发价格为100元50公斤,较上周上涨1.3%;与上月比,上涨2.1%;与去年同期比,上涨12%。

当前下游高增长+原材料成本下行的双重利好因素,让饲料、养殖企业利润率明显提升,但下游的纯生猪加工、屠宰企业面临高成本压力,部分规模屠宰加工企业面临开工率持续下降甚至关停的结局。

2016年6月前后,河南地区鲜猪肉零售均价曾达到每公斤27元,猪粮比也达到12∶1的历史高位,养殖户头均利润超过千元。而当前国内猪粮比已降至5.6∶1的盈亏红线。

“我们的日子还不算难过的。”杭州另一家超市肉类采购说,他们的猪肉主要来自河南、福建,也有部分来自黑龙江。“从南到北,养殖户都是一样的声音。没有最惨,只有更惨。”

在安徽省部分地区,生猪价格更是持续探底。马鞍山市物价局价格监测数据显示,上周该市生猪5.40元/斤,与上周相比下跌0.3元/斤,环比下降5.26%,生猪价格一路下行跌至新低。

姬光欣表示,从春节过后对全国生猪加工屠宰企业的调研情况来看,受生猪价格暴涨产生震荡,中小规模企业普遍停产,大型屠宰企业开工率维持在30%至35%,“整个行业都处于比较难熬的严冬期。”

“2015年10月份后,政府设置的调控警戒线为5.5∶1,此前一直都是6∶1。若按照以往的猪粮比警戒线算,当前全行业已全面亏损。”冯勇辉称,猪粮比是衡量养殖是否盈亏平衡的关键数据,计算的是生猪价格和主要饲料玉米的价格比值。虽然目前猪粮比尚未跌破5.5∶1,但养殖户普遍亏损已是现实。

在生猪市场连跌15周之际,商务部出手在全国范围内收储6.5万吨冻猪肉,但是生猪并未止跌企稳。猪价格网的统计显示,4月8日黑龙江地区生猪价格最低降至5元/斤,而山东地区已经跌破5元。

根据数据对比,上周安徽省平均猪粮比价(生猪出场价格与玉米市场批发价格比值)为5.48:1,处于盈亏平衡点下方的蓝色预警区域。价格轻度下跌,意味着生猪养殖户处于亏损状态。

不过,受市场利好影响,温氏股份、雏鹰农牧、顺鑫农业等养殖股近期连日飘红。

谈及近期生猪价格走势,生意社分析师王燕洁也称,上周全国农产品(000061,诊股)批发市场猪肉价格均价在18.86元/公斤,环比下降5.87%。毛猪价格逐渐趋稳,供需僵持格局再现。而随着毛猪行情止跌,白条肉出厂价持续下跌情况好转,但因终端需求不振,鲜销市场再次陷入激烈竞争局面。

养殖户陷入亏损泥潭

多种原因致肉价低迷

其中雏鹰农牧近2年来共涨停13次。雏鹰农牧2015年三季报显示,其营业收入为9.65亿元,较上年同期增加112.79%;净利润为4.27亿元,较上年度末增加59.77%。(原标题:“猪周期”迎高点 肉价同比涨64%北京新发地白条猪批发均价达12.65元/斤,分析称供应缩紧迎来恢复性上涨)

目前猪价低位盘整,多数屠宰企业有提量操作,分析其屠宰比例,虽整体屠宰量略有上涨,但鲜销比例多有10%~15%程度下滑,屠宰量增加部分以分割入库为主,市场提振不足。同时,有低价产品入市竞争,多数屠企鲜品走货难度进一步加大,部分外围发货已出现亏损。近期猪价或仍以低位震荡为主,终端需求面难有改善,预计短线肉价或易跌难涨。

有的坚守有的收缩

“我们已经注意到了生猪价格在持续走低,近期从省内各地的价格调研来看,猪肉几乎是一天一个价。”安徽省物价局价格监测局调研员焦怀彪告诉记者:“从六安霍邱、舒城等地的调研中发现,生猪批发价最低已经跌至4.6元/斤,而同期东北玉米价格每斤在1.1元朝上,猪粮比价位于盈亏平衡点以下。”

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生猪价格持续下跌,损失最严重的是上游养殖户。考量养猪盈亏有一个重要参考指标——猪粮比(生猪价格与作为生猪主要饲料的玉米价格的比值)。我国把6:1定为盈亏平衡点,高于这个点养猪户就盈利,低于这个点养猪户就亏损;猪粮比低于5:1即进入红色预警区,意味着养殖户陷入深度亏损。

焦怀彪称,今年猪价的持续性低迷与业内的“猪周期”有关。据介绍,“猪周期”是一种经济现象,指“价高伤民,价贱伤农”的周期性猪肉价格变化怪圈。“猪周期”的循环轨迹一般是肉价上涨—母猪存栏量大增—生猪供应增加—肉价下跌—大量淘汰母猪—生猪供应减少—肉价上涨。

据中国生猪预警网监测显示,全国猪粮比已经低至4.62:1,同比跌14%,不但远低于6:1这个盈亏平衡点,还处于红色预警区域。目前养殖户们亏损幅度达到历史上较高水平,每头亏损315元。上一个高于此轮亏损程度的周期,还要追溯到1997年,当时亏损额达到400元每头。

“2016年和2017年连续两年猪肉价格走高,去年猪肉价格每斤在7元到10元,行情较好,养殖户收益也比较大。”焦怀彪说,在高利润诱导下,养殖户持续加大出栏量,导致生猪市场供大于求,价格便一路走低。

“南方饲料成本更高,现在我们的猪粮比逼近4.5:1。”浙江金达利农业科技有限公司相关负责人吴先生告诉记者,2008年毛猪收购价最高达到19.6元/公斤,那时毛利润有60%,当时饲料价格自由几毛钱一斤。而现在,生猪收购价只有10元~11元/公斤,玉米价格涨到了1.3元/斤。

焦怀彪分析认为,除了“猪周期”作祟外,猪价下路还有多重因素,“一是春节后居民对猪肉腌制品的需求减少;二是这两年部分省外大企业进入我省,大企业几十万头的出栏量对中小养殖户造成不小的冲击;三是随着环保政策趋紧,养殖户的成本日益走高,进一步抬高了养猪成本。”

“明摆着卖一头要亏一头。”吴先生说,以一头100~110公斤的毛猪算,多卖一头要亏300多元,但如果继续养着,人工、饲养费更是一笔大成本。“好在我们下游有自己的屠宰、批发产业链,弥补一下亏空。”

养殖户应减少出栏量

10多年的养猪经历,杭州市惠丰养殖公司董事长高志峰一提起猪肉使劲摇头。“十年来,生猪批发价从来没有低到这个价格。”

猪价低迷,养殖户应该何去何从?对此,安徽省物价局价格监测局监测二室主任黄卫国给出了建议。

该集团每天平均出栏1300头,按一头猪亏300元算,一天就得亏四十万元。“亏不起啊,想想就肉痛。”高志峰说,在全国有12个规模养殖场,因为环保问题,今年关了3个,现在剩下9个。他打算陆续收缩战线,该撤就撤,有好的投资机会就考虑彻底转型。

“一是建议养殖户有序淘汰部分母猪;二是建议养殖户谨慎控制出栏量,不要跟风养殖;三是要关注农业环保政策,控制好养殖环保成本。”黄卫国说:“母猪越多,产的猪仔越多,对玉米等饲料的消耗就越大。适当淘汰部分补母猪,控制出栏量,可降低养殖成本,减少亏损。此外,随着环保成本走高,中小养殖户要加快转型,要走绿色环保的可持续发展道路。”

在这波低迷行情中,小散户更是不堪一击。记者从杭州一家生猪屠宰批发商王老板口中得知,他平时进货的金华、嘉兴一带,很多小散户撑不住了,有的不再补栏,有的干脆杀掉母猪不养了。“毕竟生下的仔猪一顿也不能少,都需要钱啊。”王老板说。

江苏丰县:猪粮比跌破5.5:1

“猪周期”打乱脚步

自春节以来生猪价格持续下跌,养殖利润急剧下降。据江苏徐州丰县物价局价格监测中心3月26日市场价格监测,生猪出场价格已经跌破5.5:1的生猪养殖赢亏点,创八年新低,养殖呈现全行业亏损状态。

好行情为何爽约

生猪出场价格持续下跌,每头亏损300元左右

关于生猪市场,业内有个说法“一年行情好,两年要爬坡,三年一个循环周期”。

价格监测数据显示:日前生猪出场价格4.8元/斤左右,从2010年-2018年3月生猪价格监测数据可以看出,日前出栏价格已经跌至8年来最低点,比20日下降0.5元,降幅9.43%;比13日下降0.8元,降幅14.29%;比6日下降1元,降幅17.24%;比2月同期下降1.2元,降幅20%;比去年同期下降3.4元,降幅达到41.46%。而玉米价格却呈上涨趋势,日前价格为1元/斤。猪粮比价为4.8:1,低于5.5:1的生猪养殖赢亏点,养殖呈现全行业亏损。

本轮周期从2011年开始,生猪价飙升至历史新高的10.5元/斤。三年过后,理应走出传统“猪周期”的低谷阶段,但多地生猪价却接连创新低。

据华山镇杏花村生猪养殖场刘新华介绍:目前养殖成本:仔猪460元/30斤左右,饲料费800元左右,水电、防疫、人工等每头生猪大概200元左右,共计1460元左右。每头生猪基本上240斤出栏,按当前4.8元/斤的价格出栏,每头生猪销售价格为1152元,除去各项成本每头亏损在308元左右。

眼下,这轮下跌的行情似乎还没见底。是谁打乱了猪周期的脚步?

生猪补栏呈观望态度

“价格高低主要取决于供求关系,现在整个行业产能过剩。”杭州五丰联合肉类有限公司肉类销售公司负责人汪选华认为,目前生猪存栏量很高。此前养殖户对于行业前景看好,积极补栏,导致去年和今年的产能大幅度拉高。同期,随着居民消费升级和廉政政策等原因,猪肉需求大幅减少。

据调查华山镇两家生猪养殖场负责人表示:由于从春节过后生猪价格持续下跌,日前又呈现亏损,基本上没有增加产能、扩大养殖规模的计划,呈等待、观望的态度。

生猪行业分析师冯永辉表示,另一方面,进口猪肉的冲击也比较大,2013年全年我国猪肉进口量58.4万吨,同比增加11.7%,而且价格还低于国内的毛猪价,这也被一些人认为是压垮养猪人的最后一根稻草。

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“这个行业跟风,一直没有吸取教训。”高志峰说,行情好时养猪户一窝蜂地补栏,导致供应量快速增加,价格下跌。深度亏损一定时间后,养猪户又大量淘汰母猪,致使生猪供应量快速下降,价格上涨。

一是生猪市场仍处于“供大于求”。近年来生猪价格虽然“上窜下跳”,但总体处于盈利状态,一些养殖户扩大养殖规模、增加养殖数量,导致目前市场供大于求。

“或许跟目前仍然以散户为主的养殖模式有很大关系。”汪选华认为,这种养殖模式是价格暴涨暴跌愈发明显的一个重要原因。目前全省生猪产出中,仅有40%左右为规模养殖场产出,其余基本都是散户散养为主,抗风险能力过低。

二是猪肉市场需求仍处于疲软状态。当前正值春季,市场新鲜蔬菜、野菜陆续上市,价格均较为便宜,居民购买新鲜蔬菜较多。

浙江省肉类行业协会相关负责人也指出:生猪产销信息不对称的问题一直得不到有效解决,大户也好,散户也罢,基本上是“摸黑养猪”,赚得糊涂亏得也糊涂。长远来看,实现养殖、屠宰及加工的规模化发展,发展商品猪基地生产,无论是对稳定生猪生产和供给,还是对确保肉品安全,都大有益处。

三是受鸡蛋、活禽类价格走低的影响,带动生猪价格走低。

未来价格预测

随着气温逐步升高,“菜篮子”价格将整体下降,生猪价格短时间内难以改变“低位”运行的态势,价格仍有下降的空间。建议养殖户适时出栏、补栏,避免造成不必要的损失。

丰县物价局价格监测中心将加大对生猪价格监测力度,及时深入调研分析,充分利用网络等媒体广泛宣传,为领导决策提供准确及时的价格参考依据,同时引导养殖户合理补栏。

延伸阅读

猪粮比,通俗来说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值。按照我国相关规定,生猪价格和玉米价格比值在5.5比1,生猪养殖基本处于盈亏平衡点。猪粮比越高,说明养殖利润越好,反之则越差。但两者比值过大或过小都不正常。

生产成本是构成猪价格的基本要素,是定价的重要基础,包括生产过程中消耗的各种饲料费、固定资产的折旧费、劳动工资管理费、药品防疫费、能源消耗费等。在生猪生产过程中,饲料成本占养猪成本的60%以上,而猪的饲料中很大一部分来自粮食。因此,粮食的产量和价格直接影响生猪生产的数量和价格。

生猪生产的实践表明,猪价与粮价之间存在一种必然的、相互适应的规律,即“猪粮比价规律”,合乎这一规律,就可以实现产销的宽松平衡,否则就必然出现产大于销或产不足销的被动局面。

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